1
Synthèse familiale
Rédiger une liste claire des dossiers et étapes en cours, sans information bancaire sensible.
Services
Organisation de documents de pension, rappels administratifs et budget quotidien général.
Services proposés
2
Budget du quotidien
Créer une vue générale des dépenses courantes sans conseil financier personnalisé.
3
Calendrier administratif
Noter les dates importantes, les réponses attendues et les documents à préparer.
4
Tri des documents
Séparer les pièces à conserver, à vérifier, à transmettre ou à archiver.
Limites du service
Nous ne vendons pas de produit financier, ne garantissons pas la conservation ou l’augmentation d’une pension et ne demandons aucune donnée bancaire sensible.